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扭转亏损局面 UBI将成车险行业下一个风口?
发布时间:2016-10-21阅读次数:2013来源:上海经达信息科技股份有限公司

来源: 网易汽车


导读:面对UBI车险未来的巨大市场和不可阻挡的趋势,国内保险机构正在加速布局。那么,UBI车险究竟为何如此被看好呢?

近日,中国太平洋保险集团旗下子公司太平洋产险和美国UBI车险服务商Metromile联合宣布,太平洋产险完成对Metromile5000万美元的投资,并成为Metromile的战略投资者和战略合作伙伴。

这无疑是太保产险在UBI车险领域的又一布局,将对其车险业务发展产生重要影响。据悉,太保产险已于2015年对凹凸租车进行战略投资,并通过数据采集设备对承租人在驾车时的驾驶数据进行采集,由此完善UBI保险风险定价能力。

事实上,包括太保在内,国内已有多家保险机构开始UBI车险方面的尝试,面对UBI车险未来的巨大市场和不可阻挡的趋势,国内保险机构正在加速布局。那么,UBI车险究竟为何如此被看好呢?

 

何为UBI车险?

 

所谓UBI(Usage Based Insurance),是一种基于驾驶行为的保险,通过车联网、智能手机和OBD等联网设备将驾驶者的驾驶习惯、驾驶技术、车辆信息和周围环境等数据结合起来,建立人、车、路多维度模型进行定价。

其中,OBD接口为车载监控系统的通讯接口,全称为On-Board Diagnostic,是汽车内部CAN总线的一个接口,通过在该接口上安装车机,不仅可以读取故障码以供修车,还可以提供车辆的各种工况数据。从2013年上半年开始,国内就刮起了OBD盒子热潮,同时它也被认为是车联网普及的一大基础。



UBI作为大数据时代的新型保险,近年来吸引了业界的广泛兴趣。本质上,UBI的概念十分易懂,它的理论基础是:驾驶行为表现较安全的驾驶员应该获得保费优惠。保费取决于实际驾驶时间、地点、具体驾驶方式等指标的综合考量。

事实上,UBI车险变得如此炙手可热是有因可追的,从消费者、保险公司以及监控机构三个层面,可以窥见UBI车险为什么会拥有巨大的发展前景。

从消费者角度来说,他们得到了一款他们认为更加公正且能够更好控制自身保费的产品,并得到了为其自身和家庭提供安全和保障的附加增值服务。

从保险公司角度来说,直接检测和评估驾驶行为将使其从中受益,降低其赔付成本。这有一部分是源自于UBI的自我筛选功能,如好的驾驶员将会率先选择UBI产品;也有一部分是由于驾驶员得知自己处于 “监控中”,因此会更加注重安全驾驶,减少出险。

从监管机构角度来说,政府和监管机构也认可这类产品,因为UBI产品能够强化道路安全、挽救生命并且在环保方面做出贡献。此外,还解决了对定价因子公平性的争论。



UBI车险在国外

 

国人已经习惯了传统车险定价模式的不合理性,当下几乎所有国内保险公司的车险保费都取决于新车购置价格。而在国际上,丰富多样、更人性化的UBI车险如雨后春笋般涌现。

目前,UBI车险用户主要集中在欧洲和美国。据悉,2015年底UBI车险用户大约在1200万人左右。在UBI车 险最热的意大利,渗透率高达14%。由于我国UBI车险多是借鉴美国的发展经验,所以接下来我们就来看看UBI在美国的发展状况。

在美国,尽管UBI车险发展多年,但亟待解决的问题认识是成本,比如车联网设备的成本及增值服务的成本。为降低成本,美国的车联网设备多采用租用模式和循环使用模式,6个月后,车主安装的设备将被回收给下一位客户,以此降低成本。而在提供增值服务时,很多保险公司会向客户每月收取一定费用。

以美国最大的保险公司Progressive为例,客户可以选择加入他们的UBI车险计划,然后会收到一个 Snapshot硬件,即OBD盒子。插到车上可以实时记录数据,以30天为一个观察期,用户可以根据驾驶表现获得保险公司的现金奖励,最高获得车险的7折优惠。

然而不足的是,Progressive推广的 OBD盒子可能被车主拆下。UBI的车联网设备最重要是能让客户持续使用,不允许拔下来,一旦设备被客户所控制,保险公司将很难保证数据的连续性、 准确性和真实性。此外,循环使用的OBD盒子也无法连续监测到车主的驾驶行为,而导致驾驶行为动态变化很难持续反映在定价上。



尽管我们是在借鉴国外的先行经验,但即使是欧美国家,UBI车险在应用层面上也并不是很成熟。因此,我们在借鉴的同时还需根据我国国情以及时代变化不断学习和调整。

 

UBI车险在中国

 

如今,我国已成为全球最大的汽车增量市场,汽车保有量截至2015年底已达到1.72亿辆,预计2020年中国汽车保有量将达3亿辆,车险市场规模有望突破万亿。而与蓬勃发展的市场相比,传统的车险模式已不堪重负,经营车险的公司中,亏损的近9成。

自2015年试点商业车险改革以来,试点地区单均保费同比下降明显。今年六月底,商车费改全面推行,如今,商业车险改革工作已正式实施。由此前“一类一价”的车险定价方式,开始向“一车一人一价”前进。

相关调查数据显示,我国有61%的受访者表示愿意尝试UBI;若直接对接受UBI保险的用户进行9折的保费优惠,则有72%的受访者愿意尝试;若能节省10%的保费,则有36%的受访者愿意更换保险商。



与传统车险相比,UBI车险的优势在于将风险前置,保险公司能通过用户数据更早估算出保险成本;其次还能更好的管控理赔欺诈风险,通过实时动态判断理赔真假。

根据此前普华永道思略特发布的对2020年车险市场进行展望的系列报告,UBI车险将成为我国车险的重要变革因素。预计到2020年,整个车险市场规模约为9420亿元。若车险费率市场化完全放开,同时伴随着车联网50%的新车渗透率预期,保守估计UBI 车险的渗透率在2020年可以达到10%~15%,UBI 车险将有望达到1400亿元的市场规模。

许多业内人士认为,车险费改后,基于用户行为数据的UBI车险可以开发多样化的车险产品,满足不同客户的需求,将为中国车险行业长期亏损的现状带来转机,并很有可能成为车险行业下一个风口。