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太保密集下注,UBI即将爆发?
发布时间:2016-10-14阅读次数:5161来源:上海经达信息科技股份有限公司

来源:慧保天下


UBI(Usage Based Insurance,基于驾驶行为而定保费的保险)因为可以实现车险费率的因人而异而备受关注,被视为未来车险发展的一个重要方向。普华永道旗下咨询机构思略特曾预测,若车险费率市场化完全放开,保守估计UBI的渗透率在2020年可以达到10%-15%, UBI保险面临着1400亿元的市场空间。


这样一种巨大的市场空间极大的鼓舞着车险从业者,伴随着国家鼓励“双创”的东风,UBI创业公司也遍地开花,如火如荼。但遗憾的是,受制于政策以及市场因素的影响,UBI迄今尚未迎来真正的大发展。


如今,气氛变得有些不同了。


近期,一条消息的出现振奋了国内的UBI创业圈:9月下旬,太保产险以5000万美元投资了美国的UBI车险服务商Metromile——在UBI方面一向并不是十分积极的 传统车险巨头都开始出手了,这是不是意味着UBI风口将至?


太保押注UBI


国内财产险公司,尤其是车险巨头,对于UBI的探索由来已久,从2013年底开始,人保财险率先进行了UBI保险的尝试,随后平安、太保、阳光、安邦、安盛天平等相继开展了在UBI方面的探索。但整体来看,这些传统险企对于UBI的热情并不高。“清华-得润”车联网大数据与金融保险研究中心研究员郑豪就表示:“从实操方面看, 保险公司一方做做停停,缺乏动力做进一步的应用探索。


但是这一次明显不一样了,作为车险领域排名第三的老牌保险公司的 太保,对于UBI动了真格,对于很多UBI创业项目的参与人员来说,大大出乎意料。


据了解, 太保所投资的Metromile成立于2011年,通过免费OBD设备和配套手机应用提供“按里程计费”的车险,公司服务覆盖美国的加州、伊利诺伊州、新泽西州、俄勒冈州、宾夕法尼亚州和华盛顿州等地区,已经成为美国UBI领域的标杆性企业。


由于表现突出,该公司自2014年以来,先后获得了将近2亿美元的投资,今年9月,其又获得新的一轮投资,太保跻身其中,战略投资5000万美元,与太保同时参与该轮投资的还包括来自美国、欧洲、加拿大和日本等地诸多顶级投资机构。


值得一提的是,Metromile不再是一家单纯的提供技术服务的公司,在宣布获得新一轮投资的同时,其还宣布通过收购拥有了一张保险牌照,这也就意味着, 太保通过此举,间接参股了一家美国的财产险公司。


对于此次投资,太保的战略意图是十分清晰的:未来 双方将携手共同打造车险领域的创新型产品,将充分利用UBI车险新技术、大数据分析以及数字化服务来引导整个行业变革。对于此次投资,『慧保天下』采访了太保相关人士,但对方表示,目前没有更多信息可以披露。


其实这已经不是太保与UBI的第一次亲密接触,回顾过去两年,其在战略上深耕车联网与UBI的定位已十分明确:2015年11月,得润电子宣布与太保在线(太平洋保险在线服务科技有限公司)共同成立“ 上海得道车联网科技有限公司”;几天之后,国内P2P租车行业领导品牌凹凸共享租车宣布获得3亿B轮融资,几个投资人中也包括太保,而太保在当天还与凹凸共享租车签订 《车联网合作框架协议》,表示二者将联合开发UBI车险。


进入2016年,太保在布局UBI方面继续快速推进:6月与提供车联网服务的彩虹无线、上海安吉星达成业务合作协议;7月更是 在黑龙江地区正式启动UBI项目


UBI的大规模应用离不开大型产险公司的积极参与,而太保产险也显然已经意识到,UBI对于自身也是一次重要的契机。在车险第一集团军的竞争中渐落下风的太保产险,一方面与人保、平安的差距愈发加大,一方面又要面对国寿财险为代表的第二集团军的急追猛赶,显然 需要一个新的业务突破口,作为公认的未来车险重要发展方向的UBI,无疑值得重重下注。


“如此决绝、深远的战略布局还是颇有大公司风范。”一位对UBI市场有着深入研究的业内人士如此认为,同时也表示,太保的举动在UBI创业圈内已经引发了广泛的关注, 大公司的出手给予了相关创业公司极大的信心。


商车费改将助推UBI爆发


大公司对于UBI显得并不是很热心,其背后当然有着深刻的市场背景,毕竟在市场高度集中、车险绝大部分利润都被大公司攫取的情况下,大公司并没有太多动力去改变现状。


更重要的是,国内车险条款均由保险行业协会统一制定,险企并没有自主定价的权利,即便是在新一轮商车费改实施之后,目前险企也只是获得了有限的价格调整空间,距离真正的自主定价还有一定的距离。在这样的情况下,基于驾驶行为而灵活定价的UBI显然缺乏大规模落地的可能。


但随着新一轮商车费改的逐步推进,险企将逐步获得更多的自主定价权利,UBI真正的大规模实施或将成为可能。